В 2023 году банки (после уплаты взносов солидарности, тот самый налог на оборону и других налогов) получили прибыль в размере 986 млн. евро, что в два раза больше, чем в 2022 году (491 млн. евро), свидетельствуют данные Банка Литвы.
«Банковский сектор был исключительно прибыльным (…) Это то, что мы предсказывали год назад», — сказал член правления Банка Литвы Симонас Крепшта журналистам в четверг.
По словам Крепшты, в условиях еврозоны все страны Балтии были исключительно прибыльными: «Общая тенденция схожа и в Латвии, и в Эстонии. Преобладают плавающие процентные ставки, банковская структура схожа, активны схожие банковские игроки, поэтому ситуация с планированием схожа во всех странах Балтии», — отметил он.
Сильный рост прибыли был обусловлен неожиданным результатом, вызванным внезапным ростом процентных ставок в условиях нетипичной и особенно большой избыточной ликвидности. 14 банков и филиалов иностранных банков были прибыльными, а 4 банка — убыточными.
Это недавно созданные специализированные банки, операционные расходы которых все еще превышают доходы. Активы банков за год выросли на 6,1 млрд евро (11 %) до 61,7 млрд евро.
Крепшта отметил, что банки направили часть своей прибыли на оборону страны, перечислив в государственный бюджет взнос солидарности в размере 250 миллионов евро.
Ожидается, что в 2024 году этот взнос составит еще 220 млн евро. В условиях избыточной ликвидности из-за роста процентных ставок доходы банков выросли почти в три раза — до 2,5 млрд евро.
Процентные расходы выросли почти в 5 раз до 464 млн евро. Чистый процентный доход был в 2,5 раза выше, чем в 2022 году, и составил более 2 млрд евро. Все банки значительно превысили требования к достаточности капитала и коэффициенты ликвидности.
Несмотря на замедление экономического роста и значительное ускорение темпов роста кредитования, показатели качества кредитов оставались высокими. Доля безнадежных кредитов в общем портфеле увеличилась всего на 0,09% до 1% от общего кредитного портфеля.
В корпоративном кредитном портфеле объем вырос на 1,85% до €149 млн, а в портфеле персональных кредитов — на 60,3% до €184 млн.
«Банки проявили активность и стимулировали ослабевающую экономику, в то же время не снижая планку качества — уровень так называемых плохих кредитов является одним из самых низких в еврозоне. Мы предлагаем населению воспользоваться возможностями, которые дает рост процентных ставок: защитить свои сбережения от обесценивания, повысив процентные ставки по вкладам, или сократить расходы, рефинансируя кредиты в условиях снижения маржи по кредитам на покупку жилья», — сказал С. Крепшта.
В 2023 году кредитный портфель банков увеличился на 1,6 млрд евро (6%) и составил 27,5 млрд евро. Наибольшую долю (55 %) в этом портфеле составляли кредиты домашним хозяйствам, которые за год выросли на 1,3 млрд евро (почти на 10 %) до 15 млрд евро.
Портфель жилищных кредитов увеличился на 0,7 млрд евро (6,1 %) до 11,7 млрд евро, а потребительские кредиты выросли на 0,6 млрд евро (41 %) до 2,1 млрд евро. В связи с падением спроса на кредиты банки стали активнее конкурировать за клиентов, что привело к значительному снижению маржи по кредитам на покупку жилья.
Данные показывают, что средняя маржа по новым ипотечным кредитам с переменной ставкой упала почти на треть — с 2,4 % в 2020 году до 1,65 % в начале этого года.
В прошлом году депозиты в банках увеличились на 4,4 млрд евро (9,4%) до 50,8 млрд евро. Самым значительным изменением стало изменение способа размещения средств: доля срочных вкладов увеличилась с 13 до 26 % от общего объема депозитов клиентов. За год объем срочных вкладов увеличился на 3 млрд евро до 6,6 млрд евро, в то время как объем текущих вкладов сократился на 1,1 млрд евро до 16 млрд евро.
Изменения были вызваны ростом процентных ставок по депозитам — с 1,05 % в начале года до 3,53 % в конце года. В настоящее время банки предлагают процентные ставки от 2 до 4,15 % годовых по наиболее популярным 12-месячным срочным вкладам.
В настоящее время в Литве работают 18 банков, в том числе 5 филиалов иностранных банков. Из наиболее важных событий следует отметить, что Revolut Holdings Europe и его филиал Revolut Bank в конце 2023 года будут включены в список банков, находящихся под прямым надзором Европейского центрального банка. Ранее в этот список входили Swedbank, SEB bankas и Šiaulių bankas.
